Portaal

Via het portaal kunnen cliënten inzicht krijgen in de rapportage van hun portefeuille. Het portaal is naar eigen inzicht in te richten en te vullen. Uiteraard is de gehele lay-out van het portaal gelijk aan de lay-out van de website van de vermogensbeheerder.

Inrichting

De vermogensbeheerder kan zelf de tabbladen aanmaken binnen het portaal. Op deze manier is hij/zij in staat om meer informatie te tonen dan alleen de cliëntrapportages. Algemene documenten, nieuwsberichten over andere uitingen kunnen op deze manier met de cliënten worden gedeeld

Portaal Home

Het onderhoud van de (inlog)gegevens ligt eveneens bij de vermogensbeheerder.

Rapportages

De cliëntrapportages kunnen eenvoudig in het portaal worden geplaatst zodat de cliënt deze (historische) rapportages kan bekijken. Dagelijks kunnen de rapportages automatisch worden weggeschreven nadat de dagelijkse verwerking heeft plaats gevonden. De maand- en kwartaalrapportages plaatst de vermogensbeheerder zelf in het portaal.

Rapportages portaal