Eigen ontwerp

Standaard heeft AIRS de meest gebruikte velden beschikbaar en daardoor kunnen deze direct worden opgeslagen in de database. Echter, het komt vaak voor dat er meer specifieke velden gewenst zijn. In dat geval kunnen gebruikers zelf eenvoudig velden aanmaken. Ook de lay-out van de schermen is naar eigen inzicht in te richten.

Eigen velden

Eigen velden kunnen worden aangemaakt door de gebruiker, mits hij/zij daar rechten voor heeft. Er kan worden aangegeven wat voor soort het veld het betreft (bv. trekveld, ja/nee etc.).

De eigen velden kunnen vervolgens weer worden gebruikt in selecties, brieven en sjablonen.

Eigen velden

Eigen lay-out

Nadat de velden eventueel zijn aangemaakt, dienen deze nog zichtbaar te worden gemaakt zodat deze gevuld kunnen gaan worden. De lay-out kan naar eigen inzicht worden ingericht verdeeld over een aantal tabbladen. Door het gebruik van tabbladen kan de invoer goed aansluiten bij de werkwijze van de vermogensbeheerder.

Lay Out CRM

Er zijn voorbeelden van Vermogensbeheerders die hun gehele intake vastleggen in AIRS, waarna de overeenkomsten eenvoudig gegenereerd kunnen worden.